L'industrie des machines de construction est entrée dans une période d'expansion rapide, tant en termes de capacité de production que de crédit, de 2010 à 2011. Les bénéfices élevés et la forte demande en aval ont incité les principaux fabricants à augmenter leur production, attirant les clients en réduisant les exigences d'acompte et en allongeant les délais de remboursement.
En 2011, le nombre d'employés des entreprises représentatives du secteur des engins de chantier a atteint son plus haut niveau depuis dix ans. La croissance des créances clients de la plupart des grandes entreprises a largement dépassé celle de leur résultat d'exploitation, accumulant progressivement les risques sectoriels.
De 2009 à 2014, la valeur des exportations a plus que doublé. Au cours des deux années suivantes, en raison d'une baisse de la demande globale sur le marché international, les exportations ont continué de baisser. En 2016, la valeur des exportations a atteint 16,96 milliards de dollars US, soit une baisse de 10,6 % en glissement annuel. Il s'agit de la plus forte baisse des exportations de machines de construction de mon pays depuis 1998, à l'exception de la forte baisse de 2009 causée par la crise financière internationale. Cependant, avec l'approfondissement de l'initiative « la Ceinture et la Route », les exportations de machines de construction de mon pays ont inversé leur tendance à la baisse. En 2017, la valeur des exportations a atteint 20,105 milliards de dollars US, dépassant pour la première fois les 20 milliards de dollars US, soit une augmentation de 18,5 % en glissement annuel.
Analyse des exportations : les chargeurs maintiennent leur position de leader, avec une valeur des exportations en hausse de plus de la moitié.
L’analyse des données d’exportation de 2017 révèle les caractéristiques clés suivantes :
Les exportations des principales catégories de produits ont connu une croissance significative.
En 2017, les exportations de machines complètes ont atteint 12,737 milliards de dollars, soit une hausse de 16,9 % en glissement annuel, représentant 63,4 % du total des exportations ; les exportations de pièces détachées ont atteint 7,368 milliards de dollars, soit 36,6 % du total des exportations, soit une hausse de 21,5 % en glissement annuel. Les exportations de machines complètes ont principalement été destinées aux marchés de l'initiative « la Ceinture et la Route », tandis que les pièces détachées ont été principalement destinées aux pays développés.
Parmi les exportations de machines complètes, les principales catégories ayant enregistré une croissance significative sont les chargeuses, les pelles sur chenilles, les chariots élévateurs à combustion interne, les tombereaux tout-terrain, les chariots élévateurs électriques, les rouleaux compresseurs et autres bulldozers. Les produits ayant enregistré une baisse des exportations sont les autres grues, les autres engins de chantier, les gerbeurs, les grues sur chenilles et les camions-pompes à béton.
Parmi les principaux produits d'exportation, les excavatrices ont été évaluées à 1,426 milliard de dollars américains, soit une augmentation de 30,7 % sur un an ; les chargeuses ont été évaluées à 1,570 milliard de dollars américains, soit une augmentation de 57,5 % sur un an ; et les chariots élévateurs ont été évalués à 1,939 milliard de dollars américains, soit une augmentation de 16,7 % sur un an.
En 2017, les exportations de machines de construction de mon pays vers les pays le long de l'initiative « Ceinture et Route » ont atteint 8,765 milliards de dollars, soit une augmentation de 18,3 % par rapport à l'année précédente, représentant 43,6 % du total des exportations.
L'initiative « Ceinture et Route » a été lancée en 2013 et, en 2017, le corridor économique « Ceinture et Route » a commencé à prendre forme, impliquant des échanges commerciaux entre la Chine et 65 pays approchant les 2 000 milliards de dollars. La connectivité des infrastructures, condition préalable à l'initiative « Ceinture et Route », a directement stimulé la reprise rapide des exportations d'engins de chantier. Au cours de la prochaine décennie, le développement des infrastructures dans les pays clés de « Ceinture et Route » nécessitera au moins 800 milliards de dollars, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives d'expansion à l'international pour les entreprises chinoises de machines de chantier.
L’Asie reste le plus grand marché :
Français Parmi les continents, les exportations vers l'Asie ont totalisé 9,676 milliards de dollars US, soit une augmentation de 10,5 % en glissement annuel, représentant 48,1 % du total. Les exportations vers l'Europe ont totalisé 3,408 milliards de dollars US, soit une augmentation de 36,7 % en glissement annuel, représentant 17,0 % du total. Les exportations vers l'Amérique du Nord ont totalisé 2,772 milliards de dollars US, soit une augmentation de 35,1 % en glissement annuel, représentant 13,8 % du total. Les exportations vers l'Afrique ont totalisé 2,034 milliards de dollars US, soit une augmentation de 18,2 % en glissement annuel, représentant 10,1 % du total. Les exportations vers l'Amérique du Sud ont totalisé 1,347 milliard de dollars US, soit une augmentation de 7,05 % en glissement annuel, représentant 6,7 % du total. Les exportations vers l'Océanie ont totalisé 868 millions de dollars américains, soit une augmentation de 28,2 % par rapport à l'année précédente, représentant 4,3 % du total.
Parmi les principales destinations des exportations mondiales, les six premiers pays – les États-Unis, le Japon, la Russie, l’Australie, l’Inde et l’Indonésie – ont augmenté respectivement de 32,9 %, 25,4 %, 78,7 %, 27,3 %, 16,7 % et 34,6 %.
Analyse de marché : Les investissements gouvernementaux dans les infrastructures entraînent une forte augmentation de la demande en Inde et en Chine :
L'Asie est depuis longtemps le premier marché d'exportation de machines de construction de mon pays, l'Inde et l'Indonésie se classant respectivement cinquième et sixième parmi les principales destinations d'exportation. Ces deux pays connaissent une croissance rapide, ce qui en fait un marché incontournable pour les exportateurs.
Indonésie : le plus grand marché d'Asie du Sud-Est, les principales entreprises chinoises cherchent à s'y implanter.
L’Indonésie est le plus grand marché d’Asie du Sud-Est et est considérée comme un deuxième marché intérieur par de nombreuses entreprises chinoises de machines de construction.
Depuis 2002, le secteur de la construction indonésien est en plein essor, le gouvernement ayant investi 230 milliards de dollars dans des projets tels que des routes, des voies ferrées, des ports, des aéroports et des centrales électriques. Selon le plan du gouvernement indonésien, 12 100 kilomètres de lignes ferroviaires seront ajoutés à l'échelle nationale d'ici 2030. Avec la progression du développement des infrastructures, la demande d'engins de construction en Indonésie devrait connaître une forte hausse.
Outre les engins de construction traditionnels, l'Indonésie connaît également une forte demande en équipements miniers et de transport. Le pays dispose d'abondantes ressources en charbon, et l'industrie charbonnière est devenue l'un de ses principaux secteurs d'exportation. Le ministère indonésien de l'Énergie et des Ressources minérales prévoit que la production de charbon indonésienne atteindra 405 millions de tonnes d'ici 2025, dont plus des deux tiers seront destinés à l'exportation.
Des entreprises telles que Carter (États-Unis), Komatsu, Hitachi, Sumitomo et Kobelco (Japon) sont présentes sur le marché indonésien depuis des décennies et y ont implanté des usines. La concurrence sur le marché indonésien des engins de construction est féroce. Cependant, les engins de construction chinois offrent des coûts bas et un vaste marché alternatif. Comparés aux produits américains et japonais, qui détiennent actuellement une part de marché importante, les produits chinois offrent des avantages tarifaires significatifs sur ce marché.
Dès les années 1990, les principales entreprises chinoises ont commencé à explorer activement le marché indonésien. Aujourd'hui, l'Indonésie est devenue la deuxième destination d'exportation de Sany après l'Inde ; les exportations de grues XCMG vers l'Indonésie représentent plus de 50 % des parts de marché, et des milliers de grues XCMG participent à d'importants projets de construction en Indonésie ; Liugong vend plus de 300 engins de construction en Indonésie chaque année, et ses ventes de chargeuses en Indonésie se classent au deuxième rang après celles du japonais Komatsu et de l'américain Caterpillar, se classant au troisième rang sur le marché indonésien ; Zoomlion possède deux grands centres de pièces détachées en Indonésie, l'entrepôt de pièces de Jakarta et la succursale des pièces des îles extérieures, avec un stock de pièces détachées d'environ 1 million de dollars américains, garantissant un approvisionnement complet et rapide en pièces détachées.
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